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2020 年中国港口行业市场现状和发展前景分析 全球航运市场将迎来新一轮繁荣

外贸蓬勃发展背景下 港口行业步步高升

——中国外贸近年来蓬勃发展

近几年,全球经济增速放缓、有效需求不足,各经济体依然面临较多的不确定性,从而导致各国的外贸需求下降,全球贸易量出现萎缩。在全球需求疲软、结构失衡的条件下,我国对外贸易情况仍然保持较好水准。

2020 年,由于新冠肺炎席卷全球,导致全球各个地区颇受疫情的影响。尽管疫情在海外持续蔓延,但外需仍有明显改善 ; 根据海关总署的数据显示,2020 年 1-11 月,我国货物贸易进出口总值 29.04 万亿元人民币,比 2019 年同期增长 1.8%。其中,出口 16.13 万亿元,增长 3.7%; 进口 12.91 万亿元,下降 0.5%; 贸易顺差 3.22 万亿元,增加 24.6%。商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平说到 " 由于外疫情持续蔓延对‘宅经济’商品的需求逐步提升,包括疫情导致大量海外订单的转移等,这些因素都对我国出口增速的提升起到了助推作用 "。

——航运景气指数 2020 年直线飙升

2021 年 1 月 4 日,上海国际航运研究中心发布了《2020 年第四季度中国航运景气报告》。《报告》指出 2020 年第四季度,中国航运景气指数达到 122.63 点,提升至较为景气区间,并较 2017 年最高点高出 2.68 点,景气指数创历史新高 ; 中国航运信心指数为 141.15 点,较上季度上涨 25.52 点,进入较为景气区间,所有企业信心指数均大幅上涨,企业家们对市场经营充满信心。

—— " 十三五 " 期末沿海港口万吨级及以上泊位数 2530 个

2020 年 5 月 12 日,交通运输部发布了《2019 年交通运输行业发展统计公报》。《公报》指出截至 2019 年末全国港口拥有生产用码头泊位 22893 个,比上年减少 1026 个。其中,沿海港口生产用码头泊位 5562 个,减少 172 个 ; 内河港口生产用码头泊位 17331 个,减少 854 个。2019 年末全国港口拥有万吨级及以上泊位 2520 个,比上年增加 76 个。其中,沿海港口万吨级及以上泊位 2076 个,增加 69 个 ; 内河港口万吨级及以上泊位 444 个,增加 7 个。在 2020 年 10 月 23 日,国务院举行了 " 十三五 " 交通运输发展情况的新闻会,交通运输部部长李小鹏指出 " 十三五 " 期末,沿海港口万吨级及以上泊位数有 2530 个。

2019 年,全国万吨级及以上泊位中,专业化泊位 1332 个,比 2018 年增加 35 个,通用散货泊位 559 个,增加 28 个 ; 通用件杂货泊位 403 个,增加 7 个。

—— 2020 年 1-11 月货物吞吐量同比增长 4.2%

2014-2020 年 11 月,我国港口货物吞吐量呈稳步上升的趋势。2019 年,全国港口完成货物吞吐量 139.51 亿吨,比上年增长 5.7%。其中,沿海港口完成 91.88 亿吨,增长 4.3%; 内河港口完成 47.63 亿吨,增长 9.0%。2020 年 12 月 21 日,交通运输部公布 2020 年 1-11 月全国港口货物、集装箱吞吐量。2020 年 1-11 月,全国港口累计完成货物吞吐量 132.49 亿吨,同比增长 4.2%。其中,沿海港口完成吞吐量 86.72 亿吨,内河港口完成吞吐量 45.77 亿吨。

——集装箱吞吐量发展迅速 运价攀升过快

2019 年,全国港口完成集装箱吞吐量 2.61 亿 TEU,比上年增长 4.4%。其中,沿海港口完成 2.31 亿 TEU,增长 3.9%; 内河港口完成 3015 万 TEU,增长 8.5%。全国港口完成集装箱铁水联运量 516 万 TEU,增长 14.2%,占全国港口集装箱吞吐量 1.97%。2020 年 1-11 月,全国港口累计完成集装箱吞吐量 24140 万 TEU,同比上升 0.8%。整体来看,沿海港口的集装箱吞吐量除 2020 年外均呈现了逐年下跌趋势。

根据上海航运交易所的资料显示,中国出口集装箱运输市场需求持续高企,同时舱位紧张和空箱不足致卖方市场格局形成,多数航线订舱运价经历数轮的大涨,综合指数呈持续快速上涨走势。2020 年 12 月,上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为 1446.08 点,较 2020 年 11 月月平均上涨 28.5%。

在欧洲航线,运输需求始终保持在高位,同时受疫情下出口商品结构的变化,运输需求即使在圣诞节日起的传统淡季期间依然强劲。此外,随着疫情影响,空箱回流缓慢逐渐发酵,导致市场运能不足情况进一步加剧。

2020 年 12 月,上海港各周船舶平均舱位利用率均保持在 95% 以上,多数航班满载出运。订舱运价自月初起连续五周不同程度上涨,推动指数大幅上升。2020 年 12 月,中国出口至欧洲、地中海航线运价指数平均值分别为 1819.17 点、2096.82 点,较 2020 年 11 月平均分别上涨 49.4%、44.4%。

港口行业由于国际航线缺箱问题掀起了全球航运市场新一轮繁荣

根据上海国际航运研究中心的信息披露,2020 年,在国际经济形势变化及全球疫情蔓延的影响下,航运市场跌宕起伏,但国际航线缺箱问题却掀起了全球航运市场新一轮繁荣。

根据中国航运景气调查显示,有 73.44% 的港航企业认为 2021 年航运市场较或将延续今年良好态势,市场运价平稳向好,其中,4.42% 的企业认为运价会大幅上涨 20% 以上 ;38.05% 的企业认为会小幅增长 5%-20%;30.97% 的企业认为市场运价与今年基本持平。仅有 26.56% 的企业认为市场运价将会出现下行。

更多数据请参考前瞻产业研究院《中国港口码头行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO 募投可研等解决方案。

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